เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสาวน้อยและแมวที่เธอได้พบ โดยไม่รู้ว่าแมวนั้นมีพลังพิเศษและสามารถแปลงร่างได้ เมื่อทั้งสองต้องผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ความรักระหว่างพวกเขาจึงเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด